隨著人工智能、5G通信及大數(shù)據(jù)技術(shù)的飛速發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。本報(bào)告旨在系統(tǒng)梳理2021年智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的投資環(huán)境變化、融資規(guī)模與趨勢(shì)，并深度剖析其相關(guān)核心技術(shù)的研究進(jìn)展，以期為行業(yè)參與者提供決策參考。
一、2021年智能網(wǎng)聯(lián)汽車投資環(huán)境分析
2021年，全球及中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的投資環(huán)境呈現(xiàn)出政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)牽引雙輪并進(jìn)的特征。從宏觀政策層面看，中國(guó)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》等國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略持續(xù)加碼，明確將網(wǎng)聯(lián)化、智能化作為核心發(fā)展方向，為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了穩(wěn)定的長(zhǎng)期預(yù)期。與此歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體也通過(guò)立法、資金扶持等方式加速布局，全球競(jìng)爭(zhēng)格局日益明晰。在市場(chǎng)端，消費(fèi)者對(duì)智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的接受度快速提升，加之傳統(tǒng)車企、科技巨頭與新勢(shì)力企業(yè)的激烈競(jìng)合，共同構(gòu)成了一個(gè)高度活躍且資本關(guān)注度極高的投資賽場(chǎng)。風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的私募股權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)投資以及產(chǎn)業(yè)資本紛紛入場(chǎng)，尋找在感知系統(tǒng)（激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等）、決策算法、高精度地圖、車路協(xié)同、車載操作系統(tǒng)等細(xì)分賽道的領(lǐng)先企業(yè)。
二、2021年智能網(wǎng)聯(lián)汽車融資水平透視
融資活動(dòng)是衡量產(chǎn)業(yè)熱度與成長(zhǎng)性的關(guān)鍵指標(biāo)。2021年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域融資規(guī)模再創(chuàng)新高。數(shù)據(jù)顯示，全年全球相關(guān)領(lǐng)域融資事件數(shù)量與總額同比均實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。融資階段呈現(xiàn)兩極分化特點(diǎn)：一方面，頭部自動(dòng)駕駛公司（如Robotaxi、干線物流等場(chǎng)景）獲得了數(shù)額驚人的戰(zhàn)略融資或上市募資，估值屢破紀(jì)錄；另一方面，眾多專注于特定技術(shù)解決方案（如芯片、傳感器、特定軟件模塊）的初創(chuàng)企業(yè)也完成了多輪早期融資。中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)尤為突出，在“軟件定義汽車”的共識(shí)下，資本市場(chǎng)對(duì)智能座艙、自動(dòng)駕駛解決方案供應(yīng)商的投資熱情空前高漲。跨界融合成為新趨勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)公司、ICT企業(yè)的戰(zhàn)略投資與并購(gòu)案例顯著增加，旨在整合技術(shù)棧、構(gòu)建生態(tài)閉環(huán)。
三、核心關(guān)鍵技術(shù)研究進(jìn)展白皮書
技術(shù)的成熟與突破是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基。本部分聚焦2021年智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)技術(shù)的研究前沿與產(chǎn)業(yè)化落地情況：
- 環(huán)境感知技術(shù)：多傳感器融合方案成為主流，固態(tài)激光雷達(dá)成本下探與車規(guī)級(jí)量產(chǎn)進(jìn)程加快，4D成像毫米波雷達(dá)開始嶄露頭角，視覺(jué)感知算法在BEV（鳥瞰圖）范式等方向取得重要進(jìn)展。
- 決策規(guī)劃與控制技術(shù)：基于深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的決策算法研究深入，擬人化駕駛行為生成成為熱點(diǎn)。面向大規(guī)模量產(chǎn)的成本可控、算力高效的嵌入式控制方案是研發(fā)重點(diǎn)。
- 車聯(lián)網(wǎng)（V2X）技術(shù)：C-V2X（蜂窩車聯(lián)網(wǎng)）的商用部署在特定示范區(qū)、先導(dǎo)區(qū)加速推進(jìn)，相關(guān)通信模組、路側(cè)單元（RSU）的產(chǎn)業(yè)化能力逐步形成，車-路-云協(xié)同的典型應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)豐富。
- 高精度定位與地圖：結(jié)合GNSS、IMU、輪速計(jì)及視覺(jué)/激光SLAM的融合定位精度持續(xù)提升，眾源更新、動(dòng)態(tài)地圖已成為高精地圖技術(shù)演進(jìn)的關(guān)鍵方向。
- 車載計(jì)算平臺(tái)與軟件架構(gòu)：域控制器集中式電子電氣架構(gòu)快速落地，大算力自動(dòng)駕駛芯片競(jìng)爭(zhēng)白熱化。基于SOA（面向服務(wù)架構(gòu)）的軟件平臺(tái)建設(shè)成為車企構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力的核心。
- 網(wǎng)絡(luò)安全與功能安全：隨著汽車數(shù)字化程度加深，一體化的網(wǎng)絡(luò)安全（Cyber Security）與功能安全（Functional Safety）設(shè)計(jì)、測(cè)試與認(rèn)證體系構(gòu)建受到前所未有的重視。
四、趨勢(shì)展望與挑戰(zhàn)
智能網(wǎng)聯(lián)汽車的投資與研發(fā)將更加注重技術(shù)與商業(yè)落地的平衡。投資熱點(diǎn)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步向能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)、具有明確商業(yè)化路徑的技術(shù)和企業(yè)傾斜。隨著法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善和基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)建設(shè)，產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入“單車智能”與“車路協(xié)同”融合發(fā)展新階段。行業(yè)仍面臨核心技術(shù)成本高昂、法律法規(guī)與責(zé)任界定尚存模糊地帶、數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)挑戰(zhàn)嚴(yán)峻、跨行業(yè)協(xié)同壁壘待破除等一系列挑戰(zhàn)。
2021年是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)承前啟后的關(guān)鍵一年。充沛的資本涌入為技術(shù)創(chuàng)新注入了強(qiáng)大動(dòng)力，而持續(xù)深化的技術(shù)研究則為產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。面對(duì)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的需要產(chǎn)業(yè)界、資本界與政策制定者攜手共進(jìn)，方能推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車真正駛?cè)胍?guī)模化、商業(yè)化發(fā)展的快車道。
